1900 год. Геллерт Гриндевальд перешел на предпоследний курс, и набирает сторонников. Летом этого года он познакомился с Альбусом Дамблдором, вместе с которым они довольно далеко продвинулись в темной магии и в поисках даров смерти. Но смерть сестры Альбуса послужила началом их размолвки. Осознав, что потерял очень важного сторонника, Гриндевальд начинает искать союзников в школе, формируя группу последователей. В качестве опознавательного знака,  волшебник использует символ даров смерти. Многим идея улучшения мира, и правления им избранными кажется притягательной, и они сами, добровольно вступают в ряды верных приспешников темного волшебника. Они готовы за него жизнь отдать, а не только помочь найти дары смерти. Преподаватели относятся к очередному мальчишке, возомнившему себя великим темным волшебником, с долей иронии. Но не мешают. Они не воспринимают его всерьез, считая, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы училось, получая новые знания. А Геллерт их и получал. Еще как получал. Уже летом он начал все сильнее углубляться в темную магию, и чем дальше, тем больше и увереннее он использует новые навыки на своих однокурсниках. Теперь ему мало добровольных сторонников, с помощью темной магии он привлекает и тех, кто вступать в его ряды не собирался и вовсе. Чем вызывает недовольство многих учеников школы. Возмущение усиливается, формируя новую группу, которая всеми силами пытается усмирить Гриндевальда и его союзников. Завоюет ли всю вселенную Гриндевальд, найдя дары смерти, или же, та маленькая группировка недовольных, все-таки сможет справиться с ним и его приспешниками? Покажет время.